-- Avant de démarrer --
L'objectif de l'espace commercial est de centraliser sur un espace dédié, la liste des clients d'un commercial et ainsi lui permettre de passer commande en leur nom en se connectant avec leur compte. Ainsi, l'une des pages impérativement requise dans cet espace sera donc la liste de ses clients (obtenues par synchronisation depuis la source de données de la boutique ou par déduction selon l'association clients spécifiée. Cette page se divise en deux parties une fois diffusé :
La configuration de cette page, outre son insertion, consiste à spécifier les champs du formulaire et les colonnes du tableau.
Pour configurer cette page, procédez comme suit :
Dans Organiser le plan, sous l'espace commercial, insérez le composant Liste des clients.
Dans l'éditeur, personnalisez la page (libellé, style de libellé).
Sur l'onglet Propriétés des clients, définissez le périmètre client permettant d'élire les clients faisant partie du portefeuille des commerciaux utilisant cet espace.
Sur l'onglet Propriétés du client, indiquez le périmètre clients. Si vos comptes commerciaux sont uniquement saisis dans la page de back office correspondante dans la boutique, spécifiez l'un des périmètres suivants :
Clients partageant au moins un droit XRM avec le commercial,
Clients partageant au moins un groupe utilisateur avec le commercial
Clients partageant au moins un point d'entrée avec le commercial
Cochez la case Montrer la colonne de connexion directe si vous voulez voir apparaître le bouton permettant de se connecter avec le compte d'un client depuis le portefeuille clients (flèche bleue à gauche dans le tableau).
Spécifiez les champs de recherche du formulaire.
Sur l'onglet Rendu, personnalisez le rendu du tableau.
Dans Rédiger, insérez successivement les colonnes pour la configuration du tableau.
Pour chaque colonne, saisissez un libellé et choisissez le type de contenu.
La page présentant le portefeuille client d'un commercial est configuré.
