-- Avant de démarrer --
Cette fonction permet d’éditer le compte client auquel vous êtes connecté.
Pour un fonctionnement cohérent, cette page nécessite les éléments de configuration suivants :
filtrage par XRM sur la catégorie servant à définir le profil du groupe des clients,
Inclure, via le décor, l’ajout d’un bouton Edition de compte depuis la fiche client lorsque le commercial est connecté.
Pour éditer un compte client, procédez comme suit :
Connectez-vous à ce compte depuis la fiche client ou le portefeuille client si vous avez activé la fonction de connexion automatique.
Cliquez sur le bouton Edition du compte client prévu dans le décor.
Le formulaire d’édition apparaît.
Modifiez les paramètres de compte et validez.
Le compte client est modifié.
